Nový výskum strategických odvetví
Ak chcete získať bezplatnú, kompletnú a-verziu PDF vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF „In-hĺbková správa o priemysle biopalív: Rozmach priemyslu SAF, čínske spoločnosti môžu ťažiť z výhod UCO“, pridajte na koniec článku editorov WeChat. Nižšie sú uvedené niektoré kľúčové úryvky.
Zásady SAF v rôznych krajinách
Mnoho krajín na celom svete zaviedlo politiku týkajúcu sa pomerov miešania SAF, pričom Európska únia a Austrália zaviedli prísnejšie opatrenia.
Podľa verejného účtu Sustainable Plastics and Fuels v porovnaní s tradičnými leteckými palivami dokáže Sustainable Aviation Fuel (SAF) znížiť emisie oxidu uhličitého o viac ako 80 %, čo z neho robí kľúčový faktor pri dosahovaní čistých-nulových emisií uhlíka pre globálny letecký priemysel do roku 2050.
Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov (IATA) a Akčná skupina pre leteckú dopravu (ATAG) sa zaviazali dosiahnuť čisté-nulové emisie v leteckom priemysle do roku 2050. Dosiahnutie čistých-nulových emisií je kľúčové pre ekologický rozvoj letectva a prijatie SAF bude primárnym prostriedkom dekarbonizácie. Od konca januára 2025 mnohé krajiny zaviedli politiky týkajúce sa pomerov miešania SAF, pričom Európska únia a Austrália zaviedli prísnejšie opatrenia.
Stav rozvoja SAF v zámorí
Očakáva sa, že do roku 2030 budú dovozcami SAF Európska únia, Spojené kráľovstvo, Japonsko a ďalší, zatiaľ čo Čína, Spojené štáty, Indonézia a ďalší budú dodávateľmi SAF.
Európska únia:Krátkodobá-ponuka SAF mierne prevyšuje dopyt, ale pretrváva-dlhodobá medzera v ponuke.
Miešací pomer SAF:Podľa údajov EASA a simulácie ReFuelEU Aviation Regulation musí obsah SAF dosiahnuť 2 % do roku 2025, 6 % do roku 2030 a 70 % do roku 2050. Spomedzi nich musia pokročilé cesty, ako sú PtL alebo E-palivá, tvoriť najmenej 1,2 %, 5 %, 5 % z 203 % a SAF a 2050, resp.
Podľa údajov ING a EASA bol dopyt po leteckom palive v EÚ v roku 2023 65 miliónov ton. Očakáva sa, že so zlepšenou palivovou účinnosťou sa dopyt po leteckom palive zníži na 45 miliónov ton do roku 2050. Dopyt po SAF v EÚ sa v rokoch 2025, 2030 a 2050 odhaduje na 1,3 milióna ton, 2,8 milióna ton a 31,5 milióna ton.
Požiadavky na suroviny:Nariadenie ReFuelEU Aviation Regulation stanovuje, že SAF vyrobený z poľnohospodárskych alebo lesníckych zvyškov, rias, biologického odpadu, použitého kuchynského oleja (UCO) alebo určitých živočíšnych tukov sa kvalifikuje ako zelené palivo. Horná hranica pre palivá na báze plodín- sa bude postupne znižovať, pričom do roku 2030 bude predstavovať 3,8 % celkových biopalív požadovaných v EÚ. Medziplodiny, palmové a sójové materiály a mydlové suroviny a ich deriváty sú vylúčené z dôvodu ich spojenia s obmedzenou poľnohospodárskou pôdou.
Dotácie:Podľa verejného účtu CERS Green Low{0}}Carbon Technology poskytuje EÚ výrobcom a používateľom SAF ekonomickú podporu s dotáciami v celkovej výške približne 1,6 miliardy EUR pre výrobcov. Podľa „Spotlight on the European SAF Market: Countdown to 2025“ (Argus) bude medzi 1. januárom 2024 a 31. decembrom 2030 pridelených 20 miliónov uhlíkových kvót zo systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS) na stimuláciu používania SAF, ktoré pokrývajú celý cenový rozdiel medzi SAF a konvenčným leteckým palivom. Ne-biologické obnoviteľné palivá (RFNBO), pokročilé biopalivá a iné oprávnené palivá dostanú dotácie pokrývajúce 95 %, 70 % a 50 % cenového rozdielu.
Tresty:V rámci plánu ReFuelEU musia členské štáty EÚ stanoviť a presadzovať sankcie za nedodržiavanie-súladu zo strany dodávateľov palív, agentúr riadenia letísk v EÚ a prevádzkovateľov lietadiel.
Minimálne požiadavky na pokutu:
Pre dodávateľov leteckého paliva: Pokuta=2 × [ročný priemerný cenový rozdiel za tonu medzi SAF a konvenčným petrolejom] × množstvo leteckého paliva, ktoré nespĺňa minimálnu kvótu.
Pre prevádzkovateľov lietadiel: Pokuta=2 × priemerná ročná cena leteckého paliva × nedotankované množstvo.
Pre dodávateľov leteckého paliva, ak je cenový rozdiel medzi SAF a konvenčným petrolejom 2 000 USD/tona, minimálna pokuta je 4 000 USD/tona. Pre prevádzkovateľov lietadiel, ak je ročná priemerná cena leteckého paliva 1 000 USD/tona, pokuta za nesplnený objem tankovania je 2 000 USD/tonu. EÚ preto ukladá vysoké minimálne sankcie dodávateľom a prevádzkovateľom lietadiel, ktorí nesplnia požiadavky SAF.
Dodávka:Podľa predpovedí Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), nariadenia ReFuelEU Aviation Regulation a S&P Global sa očakáva, že výrobná kapacita EU SAF bude 2,3 milióna ton, 3,2 milióna ton, 14,8 milióna ton a 28,7 milióna ton v roku 2025, 2030, 2050, resp. V roku 2025 sa očakáva, že NESTE a Eni budú mať výrobné kapacity SAF 1,9 milióna ton a 400 000 ton.
Výpočet dopytu-ponuky:Odhaduje sa, že medzera v dopyte{0}}ponuky SAF v EÚ bude v rokoch 2025, 2030, 2040 a 2050 +1 miliónov ton, +400 000 ton, -840 000 ton a -2,8 milióna ton. V krátkodobom horizonte bude trvať, kým sa dopyt po SAF zvýši, ale spoločnosti ako NESTE a Eni už naplánovali výrobnú kapacitu SAF, výsledkom čoho bude ponuka prevyšovať dopyt. Z dlhodobého hľadiska, keďže dopyt po SAF v EÚ naďalej rastie, ponuka priemyslu zostane nedostatočná.
Spojené kráľovstvo:Rýchly rast dopytu po SAF, pričom viac ako polovica dopytu sa v krátkodobom horizonte spolieha na dovoz.
Spojené kráľovstvo navrhlo jasný plán na zvýšenie pomerov miešania SAF, pričom letisko London Heathrow vyžaduje vyššie pomery. Podľa plánu ICF „Roadmap for the Development of the UK SAF Industry“ budú emisie z leteckej dopravy v Spojenom kráľovstve v roku 2030 predstavovať 39 miliónov ton ekvivalentu CO2 a do roku 2050 klesnú na 29,5 milióna ton. Priemyselné (SAF) aj iné -priemyselné (odstraňovanie uhlíka) mechanizmy musia riešiť zostávajúce problémy s CO2, aby dosiahli nulové čisté{{8}.
Podľa webovej stránky GOV.UK pravidlá SAF Spojeného kráľovstva oficiálne nadobudli účinnosť 1. januára a vyžadujú, aby sa pomery SAF pri miešaní postupne zvyšovali z 2 % v roku 2025 na 10 % v roku 2030 a 22 % v roku 2040. Podľa verejného účtu Ningbo Air Transport Association sú požiadavky politiky SAF na letisku Londýn Heathrow plánované vládou Spojeného kráľovstva o 3 % prísnejšie ako pomer zmiešavania SAF. 2025 a 11 % v roku 2030.
Očakáva sa, že pomery SAF v SAF dosiahnu v rokoch 2025, 2030 a 2040 2 %, 10 % a 22 %.
Odhaduje sa, že dopyt po SAF bude 1,2 milióna ton, 2,2 milióna ton a 7 miliónov ton v roku 2030, 2040 a 2050. Podľa údajov USDA bol dopyt po SAF v Spojenom kráľovstve 48 miliónov litrov a 138 miliónov litrov (približne 38 400 ton a 110 400 ton) v roku 2022 a 2023.
Podľa britského ministerstva pre energetickú bezpečnosť a čistú nulu bol dopyt po leteckom palive Spojeného kráľovstva v roku 2023 11,1 milióna ton. Za predpokladu, že dopyt po leteckom palive v Spojenom kráľovstve dosiahne 12 miliónov ton v roku 2025, s 2% pomerom miešania, sa očakáva dopyt po SAF vo Veľkej Británii v roku 2025 na úrovni 240 000 ton. Podľa ICF sa dopyt po leteckom palive v Spojenom kráľovstve odhaduje na 12,3 milióna ton, 10,9 milióna ton na 20400 ton a 2 miliónov ton na 200400 ton na 9. 2050, čo zodpovedá dopytu po SAF 1,2 milióna ton, 2,2 milióna ton a 7 miliónov ton.
Spojené kráľovstvo má vo výstavbe obmedzenú výrobnú kapacitu SAF a v budúcnosti sa bude spoliehať na dovoz. Podľa údajov „Roadmap for the Development of the UK SAF Industry“ a USDA má Spojené kráľovstvo v súčasnosti iba jeden výrobný závod SAF, Phillips 66, ktorý využíva proces HEFA s ročnou kapacitou 50 miliónov litrov (približne 40 000 ton).
Spojené kráľovstvo verejne oznámilo plány na výstavbu ôsmich ďalších závodov, ktoré začnú vyrábať v najbližších rokoch. Očakáva sa, že do roku 2030 budú tieto zariadenia produkovať až 600 000 ton SAF ročne. V porovnaní s predpokladaným dopytom po SAF vo výške 1,2 milióna ton v roku 2030 bude 50 % medzera v dopyte stále potrebné pokryť prostredníctvom dovozu.
Ku koncu roku 2023 mala Spojené kráľovstvo iba jeden výrobný závod SAF, Phillips 66, s plánmi vybudovať osem ďalších závodov SAF.
V krátkodobom horizonte nedostatočná ponuka surovín v Spojenom kráľovstve obmedzí rozšírenie výrobnej kapacity SAF. Spojené kráľovstvo sa zameria na rozvoj výroby SAF prostredníctvom iných ciest.
Spojené kráľovstvo v súčasnosti primárne používa proces HEFA na výrobu SAF so surovinou, ako je UCO. Spojené kráľovstvo sa však vo veľkej miere spolieha na dovoz UCO, čo obmedzuje výrobnú kapacitu SAF založenú na HEFA-.
Podľa údajov T&E bola spotreba UCO v bionafte v Spojenom kráľovstve v roku 2023 približne 1,93 milióna ton s domácou kapacitou zberu približne 130 000 ton a potenciálnou kapacitou zberu 160 000 ton, čo naznačuje, že domáci zber zaostáva za dopytom.
Podľa ICF sa vláda Spojeného kráľovstva rozhodla postupne znižovať podiel SAF-založených na HEFA zo 100 % v roku 2025 a 2026 na 71 % v roku 2030 a 35 % v roku 2040. V konečnom dôsledku bude SAF so sídlom v HEFA-zahŕňať približne 7,8 % celkového dopytu po leteckom palive, ako je celkový dopyt po palive SAF v Spojenom kráľovstve. Alkohol-do-Jet (ATJ), Fischer-Tropsch (FT) a Power{13}}do-kvapaliny (PtL).
Očakáva sa, že po roku 2035 bude SAF so sídlom v HEFA{1}} predstavovať približne 7,8 % celkového dopytu po leteckom palive v Spojenom kráľovstve.
Dopyt po SAF v Spojenom kráľovstve rýchlo rastie, pričom viac ako polovica dopytu sa v krátkodobom horizonte spolieha na dovoz.
Na strane dopytu, ako bolo analyzované vyššie, Spojené kráľovstvo oficiálne zaviedlo politiku miešania 2 % SAF od januára 2025, pričom pomery miešania sa zvýšili na 10 % v roku 2030, 22 % v roku 2040 a potenciálne 75 % v roku 2050. Zodpovedajúci dopyt po SAF je vypočítaný na 1,23 milióna ton, resp. 9,8 milióna ton, resp. Letisko London Heathrow navrhlo zmiešavací pomer 3 % a 11 % na rok 2025 a 2030, čo znamená, že skutočný dopyt po SAF v Spojenom kráľovstve môže byť vyšší, ako sa vypočítalo.
Na strane ponuky mala ku koncu roku 2024 Spojené kráľovstvo iba jeden výrobný závod SAF, Phillips 66, s ročnou kapacitou približne 40 000 ton. Očakáva sa, že celková dodávka dosiahne 600 000 ton do roku 2030. Obmedzenie rozšírenia výrobnej kapacity SAF v Spojenom kráľovstve je spôsobené veľkou závislosťou od dovážaných surovín odpadových olejov. Hoci Spojené kráľovstvo dúfa, že v budúcnosti zvýši produkciu SAF mimo{9}}HEFA cesty, cesty, ktoré nepoužívajú{10}HEFA, ešte nie sú zrelé a majú vyššie výrobné náklady. V krátkodobom horizonte zostane SAF{12}}založená na HEFA dominantným, čo znamená, že viac ako polovica dopytu po SAF bude závisieť od dovozu.
Spojené štáty americké:Politiky podporujúce rozvoj SAF sú nejasné. Ak budú podporné politiky pokračovať, budúci dopyt po olejoch a iných surovinách môže čiastočne závisieť od dovozu.
Pred nástupom prezidenta Trumpa do úradu v roku 2025 USA poskytli silnú podporu pre vývoj SAF. Podľa „Pathways to Commercial Liftoff: Sustainable Aviation Fuel“ (2024) Ministerstva energetiky USA (2024), americký letecký priemysel prispieva viac ako 200 miliónmi metrických ton emisií CO2, čo predstavuje približne 11 % emisií súvisiacich s dopravou v USA{14}}alebo 3 % celkových emisií v USA.
USA plánujú dosiahnuť výrobné kapacity SAF 3 miliardy galónov a 35 miliárd galónov do roku 2030 a 2050, približne 9,08 milióna ton a 106 miliónov ton, čím pokryjeme 10 % a 100 % dopytu po leteckom palive v USA.
Pred nástupom prezidenta Trumpa do úradu v roku 2025 politiky USA podporujúce vývoj SAF zahŕňali:
Štandard RFS:Program Renewable Fuel Standard (RFS) vyžaduje špecifické objemy obnoviteľného paliva na nahradenie určitých množstiev dopravného paliva, vykurovacieho oleja alebo leteckého paliva. Výrobcovia SAF môžu generovať obnoviteľné identifikačné čísla (RIN) a predávať ich za dodatočné príjmy.
Zákon IRA:Zákon o znižovaní inflácie (IRA), podpísaný v auguste 2022, poskytuje daňové dobropisy vo výške 0,20 USD za galón pre ne-letecké palivá a 0,35 USD za galón pre SAF, platný od roku 2025 do roku 2027.
Stimuly štátnej-úrovne:Výrobcovia môžu spájať stimuly na{0}}štátnej úrovni s federálnymi stimulmi. Niekoľko štátov vrátane Kalifornie, Washingtonu a Oregonu zaviedlo štandardy pre nízke-karbónové palivá (LCFS), ktoré poskytujú kredity za výrobu alebo predaj nízko-uhlíkových palív.
Tieto politiky poskytli silnú podporu pre vývoj SAF v USA, čím sa SAF stal konkurencieschopnejším voči fosílnym leteckým palivám. Podľa amerického ministerstva energetiky sa dotácie SAF pohybovali od 2,23 do 4,03 USD za galón v roku 2024 a od 1,09 do 3,57 USD za galón od roku 2025 do roku 2027 v závislosti od úrovne zníženia uhlíka.
S novou Trumpovou administratívou je kontinuita americkej podpornej politiky pre SAF veľmi neistá.
Podľa Wooda Mackenzieho nová Trumpova administratíva zastavila všetky platby podľa IRA a zákona o investíciách do infraštruktúry a pracovných miest (IIJA), vrátane financovania nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.
Podľa verejného účtu Global Times podpísal prezident Trump v prvý deň svojho úradu, 20. januára 2025, exekutívny príkaz, v ktorom oznámil odstúpenie USA od Parížskej dohody. Budúcnosť amerických politík podpory pre SAF zostáva veľmi neistá.
Do roku 2030 je plánovaná výrobná kapacita SAF v USA 3,48 miliardy galónov, ale ministerstvo energetiky USA očakáva skutočnú výrobnú kapacitu 1,84 miliardy galónov.
Podľa ministerstva energetiky USA vyrobili USA v roku 2023 14 miliónov galónov SAF (približne 42 400 ton) a doviezli 12 miliónov galónov (približne 36 300 ton), čo viedlo k celkovej spotrebe SAF 26 miliónov galónov (približne 700 ton). V auguste 2024 USA vyrobili 16,5 milióna galónov SAF (približne 50 000 ton) a použili 62 miliónov galónov (približne 187 800 ton).
Napriek výraznému pokroku v roku 2024 sa musí produkcia ďalej zvyšovať, aby sa splnil cieľ do roku 2030 3 miliardy galónov. V auguste 2024 sa očakávalo, že plánovaná výrobná kapacita SAF v USA do roku 2030 dosiahne 3,48 miliardy galónov. Avšak vzhľadom na nevyspelosť technológií iných ako-HEFA a výzvy, ako sú vysoké výrobné náklady, chýbajúce dlhodobé dohody o odbere, vysoké kapitálové náklady, politická neistota a obmedzená zásoba bioproduktov na 18 miliárd galónov, ministerstvo USA očakáva, že skutočná výrobná kapacita bude 8 miliárd galónov. 2030.
Americké závody SAF sa nachádzajú v štátoch s výhodami politickej podpory alebo dodávok surovín.
Rýchly rozvoj priemyslu bionafty a SAF v USA môže byť obmedzený nedostatočnou domácou ponukou surovín.
Podľa údajov Ministerstva energetiky USA sa ceny surovín HEFA vrátane repkového oleja, kukuričného oleja, palmového oleja, sójového oleja, loja, žltého tuku a hnedého tuku zvýšili medzi rokmi 2016 a 2022 o 10 – 15 % a v roku 2022 dosiahli 1 200 – 2 000 USD za tonu ekvivalentu.
Keďže USA uprednostňujú vývoj bionafty a SAF, dovoz týchto surovín sa rýchlo zvýšil. V roku 2023 sa dovoz sójového oleja, repkového oleja, iných rastlinných olejov, UCO a živočíšnych tukov do USA zvýšil o 65,6 % v porovnaní s rokom 2022, pričom dovoz UCO vzrástol z 5 000 ton v roku 2022 na 1,3374 milióna ton.
Podľa odhadov ministerstva energetiky USA do roku 2030 plánujú USA vyrobiť 3 miliardy galónov SAF. V tom čase dopyt po bionafte a SAF po olejoch a iných surovinách presiahne 94 % celkovej domácej ponuky, čo si potenciálne vyžiada dovoz SAF alebo surovín, ako je UCO.
USA plánujú sebestačnosť SAF-, čo môže výrazne zvýšiť dopyt po olejoch a iných surovinách.
Súhrnne možno povedať, že politiky podpory USA pre vývoj SAF sú v súčasnosti nejasné. Ak sa zrušia dotácie pre domácich výrobcov SAF, môže to utlmiť nadšenie z výroby a expanzie, čo ovplyvní rozvoj priemyslu SAF v USA.
Podľa súčasných plánov USA sa krajina zameriava na sebestačnosť SAF-, čo znamená, že budúci dovoz SAF bude obmedzený. Ak budú podporné politiky pokračovať, plánovaná výrobná kapacita SAF sa postupne spustí, čím sa výrazne zvýši dopyt po olejoch a iných surovinách.
Ostatné regióny:ASEAN má exportný potenciál pre SAF, zatiaľ čo Japonsko môže SAF dovážať, aby uspokojilo domáci dopyt.
ASEAN:Bohatá surovina s potenciálnou výrobnou kapacitou SAF presahujúcou 40 miliónov ton/rok. Podľa hodnotenia RSB „Sustainable Feedstock Assessment: Sustainable Aviation Fuel Production in Southeast Asia“ (2024), krajiny ASEAN-u ako Indonézia, Malajzia a Singapur navrhli jasné politiky miešania SAF.
Odvetvie biopalív ASEAN sa vo veľkej miere spolieha na suroviny pre plodiny. Na Filipínach sa pri výrobe bionafty používa predovšetkým kokosový olej; v Indonézii, Malajzii a Thajsku sa používa palmový olej; na Filipínach a v Thajsku je etanolovou surovinou melasa z cukrovej trstiny alebo cukrovej repy; Singapur je jediným členom ASEAN-u, ktorý používa odpadové materiály ako UCO a živočíšne tuky.
Podľa odhadov RSB má ASEAN bohaté zdroje rastlinných surovín s potenciálnou kapacitou výroby SAF presahujúcou 40 miliónov ton/rok, čo umožňuje exportnú kapacitu po uspokojení domáceho dopytu SAF.
Japonsko:Obmedzená ponuka surovín môže viesť k zvýšenému dovozu UCO alebo SAF na uspokojenie domáceho dopytu.
Podľa GREENAIR navrhla japonská vláda v roku 2023 politiku vyžadujúcu 10 % používanie SAF do roku 2030, čo znamená dopyt po SAF približne 1,4 milióna ton. Podľa verejného účtu Biodiesel Network bol prvý veľký{5}}projekt domácej výroby SAF v Japonsku dokončený 25. decembra 2024 s ročnou výrobnou kapacitou 30 miliónov litrov (približne 24 000 ton) s použitím 100 % UCO ako suroviny.
Limitujúcim faktorom pre rozšírenie výrobnej kapacity japonskej SAF je ropná surovina. Japonská produkcia UCO je obmedzená a väčšina sa už využíva. Podľa verejného účtu Weber Industry Think Tank Japonsko vo fiškálnom roku 2022 vyprodukovalo približne 500 000 ton UCO, z čoho 180 000 ton sa použilo na krmivo pre zvieratá, 110 000 ton sa vyviezlo do Singapuru, Južnej Kórey a európskych krajín na výrobu SAF a bionafty, 50 000 ton sa použilo na výrobu chemikálií a mydla00 boli pridelené japonským bionaftovým spoločnostiam.
Japonsko preto môže zvýšiť dovoz UCO alebo SAF, aby uspokojilo domáci dopyt.
Stav vývoja SAF v Číne
Dostatočná dodávka surovín povedie k postupnému nasadzovaniu výrobnej kapacity SAF v Číne so širokými vyhliadkami pre priemysel SAF.
Čínsky priemysel SAF je stále v ranom štádiu, pričom ešte nie je implementovaná žiadna politika miešania SAF. Podľa „14. päťročného-plánu pre zelený rozvoj civilného letectva“ má Čína za cieľ dosiahnuť spotrebu SAF 50 000 ton počas obdobia „14. päťročného{6}}plánu“, pričom ročná spotreba SAF dosiahne 20 000 ton do roku 2025. Toto je prvý kvantitatívny pomer používania SAF na úrovni vlády, ktorý však nebol navrhnutý.
Podľa webovej stránky čínskej vlády usporiadali Národná komisia pre rozvoj a reformu a Správa civilného letectva 18. septembra 2024 v Pekingu slávnostné spustenie pilotnej aplikácie SAF. Podľa dohody o pilotnej práci bude od 19. septembra 2024 12 letov z letísk Air China, China Eastern Airlines a China Southern Airlines s odletom z letísk Peking Daxing, Chengdu Shuangliu, Zhengzhou Xinzheng a Ningbo Lishe oficiálne používať SAF.
Pilotný projekt je rozdelený do dvoch fáz: 1. fáza od septembra do decembra 2024 zahŕňajúca Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines a vyššie uvedené letiská; 2. fáza počas roku 2025, pričom zúčastnené jednotky sa postupne zvyšujú.
Ako člen Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) môže Čína do roku 2027 zaviesť politiku pomeru SAF.
Podľa aliancie Environmental Protection Alliance, Petrochemical Industry Going Global Alliance a Yi Tan Green Finance je schéma kompenzácie a znižovania emisií uhlíka pre medzinárodné letectvo (CORSIA) globálnym trhovým{0}}mechanizmom, ktorý navrhla organizácia ICAO na zníženie emisií uhlíka z medzinárodnej leteckej dopravy, pričom cieľom je dosiahnuť{1}}nulové čisté emisie v medzinárodnej leteckej doprave do roku 2050.
Fáza 1 (2024 – 2026): Dobrovoľná účasť krajín so špecifickými požiadavkami na kompenzáciu uhlíka. K januáru 2025 sa dobrovoľne zúčastnilo 126 krajín (Čína sa ešte nezúčastnila).
Fáza 2 (2027 – 2035): Povinná účasť od roku 2027, pričom všetky členské štáty budú niesť kompenzačné povinnosti. Najmenej rozvinuté krajiny, malé ostrovné štáty, vnútrozemské rozvojové krajiny a krajiny s minimálnym medzinárodným letectvom sa môžu zúčastniť dobrovoľne.
Hoci sa Čína ako člen ICAO nezúčastnila fázy 1, od roku 2027 bude podliehať povinnej účasti. Dovtedy môže Čína zaviesť politiku pomeru miešania SAF.
Podľa „Správy o analýze priemyslu udržateľného leteckého paliva-Technológie, priemyslu, politiky a trendov vývoja v Číne, Európe a USA“ od Fang Qi'an, čínske medzinárodné lety vyprodukovali v roku 2019 40,6 milióna ton emisií uhlíka, čo predstavuje 35 % celkových emisií Číny z leteckej dopravy. Podľa definícií CORSIA dosiahne zodpovednosť Číny za znižovanie emisií pri medzinárodných letoch do roku 2033 16,18 milióna ton CO2, čo si pri dekarbonizácii vyžaduje spoliehanie sa na SAF. Dopyt po SAF v Číne sa dovtedy odhaduje na 5,06 milióna ton.
Najväčšou výhodou Číny pri vývoji SAF je dostatočná zásoba surovín. Podľa dokumentu Deloitte „China's Sustainable Aviation Fuel: The Path to Carbon Neutrality in Aviation“ (2023) bol v roku 2023 dostupný objem UCO v Číne 3,4 milióna ton, čo je dostatočné na výrobu 1,36 milióna ton SAF. Ak nové procesy ako Fischer-Tropsch (FT) dospejú, čínska výrobná kapacita SAF by mohla dosiahnuť 46,41 milióna ton, čo by účinne podporilo rozvoj priemyslu.
Čína má naplánované početné výrobné kapacity SAF, čo môže zintenzívniť priemyselnú konkurenciu a zvýšiť dopyt po UCO.
Podľa údajov Longzhong Information bola ku koncu roku 2024 čínska výrobná kapacita SAF 1,02 milióna ton/rok, všetko s použitím procesu HEFA. Ďalších 2,68 milióna ton/rok výrobnej kapacity SAF sa očakáva v rokoch 2025 a 2026. K dispozícii je aj plánovaná výrobná kapacita 2,58 milióna ton/rok bez jasných dátumov uvedenia do prevádzky, vrátane 550 000 ton s použitím procesov iných ako-HEFA.
Ak sa zrealizujú všetky tieto kapacity, celková výrobná kapacita Číny SAF dosiahne 6,28 milióna ton/rok, čo potenciálne zintenzívni konkurenciu v priemysle a urobí z Číny hlavného exportéra SAF.
Podľa „Správy o vplyve na životné prostredie pre 500 000 ton bio{2}}technickej transformácie a podpory leteckého paliva za rok Shandong Haike Chemical“ výroba 1 tony SAF vyžaduje 1,43 tony UCO. Súčasných 1,02 milióna ton kapacity SAF teda zodpovedá 1,49 milióna ton dopytu UCO. Dlhodobá-výrobná kapacita SAF na báze HEFA{10}} 5,73 milióna ton/rok zodpovedá 8,19 milióna ton dopytu po UCO, čo naznačuje pokračujúci rast dopytu po UCO.
Produkty SAF vyžadujú rôzne certifikácie pre predaj v rôznych regiónoch.
Produkty SAF certifikované Úradom civilného letectva Číny (CAAC) sa môžu používať v čínskych lietadlách. V súčasnosti medzi spoločnosti s certifikáciou CAAC patria Sinopec Zhenhai Refining, Haixin Energy a Henan Junheng Bio.
Certifikačný systém ISCC vyžaduje udržateľnosť surovín. Certifikácia ISCC CORSIA spĺňa požiadavky CORSIA, zatiaľ čo ISCC-EU spĺňa požiadavky EÚ.
Certifikácia RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) podporuje udržateľnosť biomateriálov vrátane biomasy a biopalív a rozšírila sa o ne-biologicky recyklované materiály.
K 6. februáru 2025 spomedzi čínskych výrobcov SAF získali 3 certifikáciu CAAC, 12 certifikáciu ISCC/RSB CORSIA a 12 certifikáciu ISCC-EU.
Certifikačné systémy SAF kladú vysoké požiadavky na suroviny. Napríklad certifikácia ISCC vyžaduje udržateľnosť surovín vrátane biologických surovín, bio-cirkulárneho odpadu/zvyškov, petrochemických obehových materiálov a obnoviteľných ne-biologických surovín.
Certifikácia ISCC pokrýva celý dodávateľský reťazec, počnúc zbernými miestami (s certifikáciou miesta pôvodu v špeciálnych prípadoch). Všetky nadväzujúce subjekty vrátane obchodníkov a výrobných závodov musia byť certifikované.
Pre EÚ nemôžu medzi suroviny SAF patriť medziplodiny, palmové a sójové materiály alebo mydlové suroviny a deriváty z dôvodu vysokých rizík emisií iLUC (nepriama zmena využívania pôdy). Čínsky UCO do značnej miery spĺňa tieto certifikačné požiadavky, čím uľahčuje certifikáciu čínskym výrobcom SAF.
Očakáva sa, že z toho budú profitovať spoločnosti 率先布局 v oblasti SAF a tie, ktoré majú výrobné kapacity UCO. Veríme, že globálny dopyt po SAF bude naďalej rásť, pričom kľúčové míľniky zahŕňajú:
2025: EÚ, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny implementujú politiku miešania 2 % SAF.
2027: CORSIA vyžaduje povinnú účasť na znižovaní emisií v leteckej doprave.
2050: IATA a ATAG sa zaviazali k čistým-nulovým emisiám v letectve.
Hoci sa očakáva, že globálna ponuka SAF bude značná, v krátkodobom horizonte bude dominovať proces HEFA. Obmedzená dodávka UCO obmedzí rozšírenie výrobnej kapacity SAF. Bohaté zdroje UCO v Číne zvýšia konkurencieschopnosť jej produktov SAF, z čoho budú mať úžitok spoločnosti率先布局 v oblasti SAF a tie, ktoré majú výrobné kapacity UCO.
Relevantné čínske spoločnosti:
SAF:Ochrana životného prostredia Jiaao, energia Haixin, ochrana životného prostredia Pengyao, 卓越新能 (Vynikajúca nová energia) atď.
UCO:Shandong Highlander Environmental, Langkun Environmental atď.
Odvetvie SAF bude v budúcnosti prekvitať a očakáva sa, že Čína sa stane hlavným globálnym dodávateľom SAF s využitím svojho UCO资源优势.
Stručne povedané, globálna výrobná kapacita SAF zostane v roku 2024 obmedzená. Avšak počnúc rokom 2025, keď EÚ a Spojené kráľovstvo oficiálne zavedú politiku miešania 2% SAF, globálny dopyt po SAF sa výrazne zvýši, čo povedie k postupnému zavádzaniu výrobnej kapacity SAF.
Do roku 2027 bude CORSIA vyžadovať povinnú účasť na znižovaní emisií z leteckej dopravy, čo prinúti väčšinu krajín zaviesť jasné politiky miešania SAF. Ak sa pozrieme do budúcnosti, záväzok IATA a ATAG k čistým -nulovým emisiám v letectve do roku 2050, spolu s ambicióznymi cieľmi používania SAF v EÚ, Spojenom kráľovstve, USA a ďalších krajinách naznačujú, že SAF môže nahradiť významnú časť konvenčného leteckého paliva.
Z hľadiska dopytu-zásoby budú regióny s nedostatočnou zásobou východiskových surovín, ako sú EÚ, Spojené kráľovstvo a Japonsko, dovážať SAF, zatiaľ čo regióny s bohatými zásobami východiskových surovín a významnými plánmi na výrobu SAF, ako sú Čína, USA, Indonézia a Malajzia, budú hlavnými dodávateľmi SAF.
Vďaka výhodám Číny v oblasti zdrojov UCO s nízkymi{0}}nákladmi a vysokým{1}}znižovaním emisií uhlíka- budú jej produkty SAF na medzinárodnom trhu vysoko konkurencieschopné.